汽车之家研究院发布中国纯电新能源汽车2023年秋季报—主销车型电池表现篇

  2023年1-11月，新能源乘用车销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。其中，纯电汽车累计销量超400万辆，保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。

  本期研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电车型在秋季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。

  纯电新能源市场进入稳定发展期，纯电车型占新能源七成的市场占有率，轿车在售车系数量大幅增多，竞争更加激烈

  2023年年末，各大车企为完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进汽车消费等政策的带动下，市场需求持续释放。新能源市场发展再迎红火的局面，其中纯电动乘用车销售达100万辆，市场增速超40%，占全部新能源销量的七成。

  从绝对增量与存量两个角度上看，纯电车型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计2024年纯电新能源市场增速将持续稳定在20%~30%区间。

  轿车是纯电市场的主力车型，占据超60%的市场占有率，但增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小。

  SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随市场的成熟与发展，SUV车型的市场占有率将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面。

  从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型包含的产品数量最多，竞争最为激烈的细分市场，且产品数量仍在增加；同时，能够正常的看到目前各车企竞争的发力点大多分布在在中大型车市场，并且部分车企的新车起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相比来说较低的微型车与小型车市场在售车系数量未发生明显的变化，不过在这一轮新能源汽车带动的消费升级的趋势过程中，花了钱的人智能化、自动化的需求和期望也在一直增长，预计未来低端车型需求将有所弱化。此外，需要我们来关注的是，贯穿2023年全年的汽车市场“价格战”，在2024年有延续的趋势，这对整体汽车行业良性健康发展与车企的盈利能力提出重大挑战。

  SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。能够正常的看到，目前纯电SUV呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大车企继续加码，成为车企“保利润”、争夺发展空间的主战场。

  临近年度收官，11月广州车展为时下火热的新能源汽车市场再添助力，各大车企继续加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的车型，展示出更各自产品在智能驾驶、车联网等方面领先的技术实力，2023年四季度纯电轿车市场共有22款新车发布/上市。

  2023年汽车市场“价格战”尤为激烈，年末以长安启源A07、飞凡F7为代表的自主品牌中大型市场新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，更多车企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”之中，未来市场之间的竞争无疑将更激烈。此外，纯电轿车新车在中型及中大型车市场呈现出高端、大型化的向上趋势，以极氪001 FR、阿维塔12、高合HiPhi Z，定位于不同的细分市场纷纷推出高端车型，占据市场之间的竞争的高地。

  目前，小型车市场占有率超过紧凑型车，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海鸥及海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，以低价策略实现其市场占有率的快速扩大。

  比亚迪在小型车、紧凑型车、中大&大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显。

  此外，我们从具体的车型销量表现中不难发现，纯电轿车各细分市场的集中度均较高，各细分市场排名前三的车型占据市场占有率均超五成，已初步形成较为稳定的市场格局。而在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名前5的车型均来自中国品牌，能够正常的看到国产的纯电新能源车型已经获得消费者的普遍认可。

  在2023年的广州车展上，纯电SUV新车成为各方关注的焦点，这些新车不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩目。四季度，纯电SUV市场共有27款新车发布/上市，较三季度新车数量大幅增加。

  与轿车市场相似，纯电SUV新车在中型及中大型SUV市场同样呈现出高端、大型化的向上趋势。此外，鲜有新品露面的合资车企也拿出最新产品去参加了，刚刚上市的丰田铂智4X作为车长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而车长接近4900mm的别克E5起售价竟仅为16.99万元，可见合资车企在目前激烈的市场环境中也不得不放下“身段”，到了背水一战的地步。

  在当前的纯电SUV市场中，紧凑型、中型SUV占据超8成的市场占有率，成为纯电SUV两大至关重要的细分市场，小型SUV市场占有率不断萎缩，中大&大型SUV市场占有率保持平稳。

  与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场之间的竞争更为激烈。特斯拉Model Y竞争优势显著，依靠灵活的价格策略与优秀的产品力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额。

  为了能更直观的了解到各新能源车型的使用表现，基于2023年1-11月累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型。其中，包含15款轿车纯电车型，从以宏光MINNIEV为代表的微型车到比亚迪汉为代表的中大型车等5个轿车细分市场，与15款SUV纯电车型，从以哪吒V为代表的小型SUV到ID.6 CROZZ为代表的中大型车等4个SUV细分市场，并兼顾合资、豪华、自主、新势力等不一样的品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比。

  同时，考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）车型开展。

  产品特征：兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型。同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观。

  用途特征：兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度。

  秋季能耗：相同车型秋季能耗低于夏季，纯电SUV能耗高于同级轿车，双电机明显高于单电机车型

  秋季行驶过程中不再像夏季使用空调制冷，绝大部分车型百公里能耗与夏季相比均有所降低，大部分纯电轿车秋季平均百公里能耗在17度左右。车身尺寸、级别对能耗水平的影响并不算大，大部分车型的能耗水区间在16-18度左右；极氪001自重在2.2-2.5吨，在10款测试的轿车中最重，是唯一百公里能耗超过20度的车辆。

  消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机。在测试的三款有单双电机版本的车型中，特斯拉Model 3与比亚迪汉在秋季均有所降低，其中特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，夏季隔热效果差，而秋季天气凉爽，减少车内空调使用频次，能耗降低更为明显。

  百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布。相对于夏季，秋季纯电车型行驶百公里能耗在20-25度区间的车辆数量与占比均大幅减少。

  与轿车情况一致，秋季绝大部分SUV车型百公里能耗与夏季相比均有所降低，纯电SUV能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且随车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；比亚迪唐新能源EV自重同样达到了2.3-2.5吨，在10款测试的SUV中最重，是唯一百公里能耗超过23度的车型。

  在测试的七款有单双电机版本的车型中，大众ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、零跑C11、特斯拉Model 3与奥迪Q5 e-tron在秋季单双电机版本的车型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更为明显。

  纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中。且相对于夏季，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移一个梯度。

  从全国不一样的区域上看，北方率先降温，部分地区秋季气温已降至10℃以内，低温度的环境对电池性能有着较大影响，此外降温也增加车内供暖需求，产生额外耗能，所以东北、西北地区秋季能耗大幅度增加，且自北向南，天气特征情况由寒冷逐渐步入温暖，秋季能耗逐步降低。

  秋季续航：纯电轿车续航好于同级SUV，中国车企产品表现优异，秋季磷酸铁锂电池性能与三元锂电池相差不大

  续航里程方面，由于车身尺寸与重量的原因，微型与小型车的里程达成率普遍要高一些。秋季吉利几何A的里程达成率同样表现最好。由于，秋季车辆能耗普遍降低，使得大部分车辆的里程达成率较夏季有不同程度的上升。特斯拉Model 3的标称里程达成率升幅明显，但受双电机版车型功率更高与自重较大等方面影响，续航排名依然靠后。

  单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，仅极氪001的综合里程达成率会降低，比亚迪汉与特斯拉Model 3的单电机车型里程达成率有着非常明显提升。

  SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，吉利旗下几何E是唯一续航能力达成率超过90%的车型，中国产品表现普遍好于合资、豪华产品。与轿车相似，秋季大部分车辆的里程达成率有所上升，特斯拉Model Y的标称里程达成率升幅同样明显。

  单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的七款车中，特斯拉Model Y单双电机版车型的里程达成率均有明显提升。

  从电池类型角度看，不同于夏季气温炎热，磷酸铁锂电池高温性能更好的优势并未体现，在秋季相对凉爽的环境中，由于电池温度相对平稳，磷酸铁锂与三元锂电池续航性能整体差异很小。

  不同区域电池表现存在一定的差异明显，秋季在东北、西北更早降温的区域里程达成率明显降低，而在南方温暖地区，里程续航同样有所增加。

  从发展趋势上看，国内汽车消费市场新能源渗透率将继续加深，这主要得益于各大车企持续加大研发投入与新产品投放力度。随市场竞争的加剧和多轮激烈的价格博弈，无论是轿车还是SUV市场，未来的市场之间的竞争都将空前激烈。同时，低端车市场逐渐被中高端车型替代的现象也将越来越明显。

  从电池表现上看，由于秋季气温相对凉爽，车辆能耗较低，续航里程有所延长。磷酸铁锂电池和三元锂电池在高温性能方面相差不大。在30款车的横向对比中，中国车企的产品表现出色，部分车型在续航里程、能耗等关键指标上领先于海外合资车企的产品，居于优势地位。

  未来，随着各方车企继续加码新能源领域，新能源领域注定成为中国汽车市场的主战场和决定生存的关键。因此，车企要一直创新，提高产品性能与竞争力，以应对市场的挑战和满足那群消费的人的需求。接下来，汽车之家研究也将长期跟踪市场中明星车型在各季度中的表现，着力打造各季度“中国纯电新能源汽车系列研究报告”，系统阐述目前主流的纯电新能源车型电池情况，对比国内外车企主流的产品表现，以助力车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点。（文/汽车之家研究院）

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